Amb un suggerent nom, el primer disc dels Black Merda és un compendi de Funk, Psych i quatre estils més que tida endarrere. Editat per Chess al 1970, les cançons d'aquest primer disc estan enfocats cap al Funk però amb un toc Hendrix i Blues que evitar saltar a la pista per a fer saltirons, però et converteix en un rock'n'roller dels de melana i jaqueta de cuir.